03年にリリースされた3枚のカバー7"作品をまとめた12"！敬愛するジャズやソウル、ロックステディの名曲を足鍵盤付きのオルガンとTR-808で演奏し、ダビングなしの「ライブ」で録音された後に「エマソロ」と呼ばれることになる彼のスタイルの「原点」を強く感じさせるカバー集。

SIDE A
1.Moonglow (Hudson-DeLange-Mills)
2.Green Dolphin Street (Kaper-Washington)
3.Ram Jam (Mittoo, Dodd)

SIDE B
1.You’ll Never Find (Gamble, Huff)
2.Polka Dots and Moonbeams (Van Heusen-Burke)
3.Who Done It (Mittoo, Dodd)